Bob Dylan amerikai énekes-dalszerző, irodalmi Nobel-díjas és a populáris zene egyik meghatározó alakja. Az 1960-as évekbeli folk protestdalai, mint a Blowin' in the Wind vagy a The Times They Are a-Changin', a polgárjogi mozgalmak és a vietnami háború elleni tiltakozás himnuszaivá váltak.
A dupla album The Bootleg Series, Vol. 6: Live 1964: Concert at Philharmonic Hall 2004-ben jelent meg a Columbia Records kiadónál, mint a Bootleg Series archív sorozat negyedik darabja. Az 1964. október 31-i, halloweeni koncert teljes felvételét tartalmazza a manhattani Philharmonic Hallból – összesen 19 dalt két CD-n. A lemez Dylant rögzíti közvetlenül azelőtt, hogy az elektromos rockzenéhez fordult volna, abban az időszakban, amikor még akusztikus gitárral és szájharmonikával zenélő folk-költő volt. A felvétel élő változatokban tartalmazza klasszikus protestdalait és akkori új szerzeményeit, köztük a Mr. Tambourine Man, az It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) vagy a Gates of Eden című dalokat.
Zeneszámok
CD1
1. Times They Are A-Changin'
2. Spanish Harlem Incident
3. Talkin' John Birch Paranoid Blues
4. To Ramona
5. Who Killed Davey Moore?
6. Gates of Eden
7. If You Gotta Go, Go Now
8. It's Alright Ma (I'm Bleeding)
9. I Don't Believe You
10. Mr. Tambourine Man
11. A Hard Rain's Gonna Fall
CD2
1. Talkin' World War Iii Blues
2. Don't Think Twice, It's Alright
3. The Lonesome Death of Hattie Carroll
4. Mama, You Been On My Mind (W/Joan Baez)
5. Silver Dagger (W/Joan Baez)
6. With God On Our Side (W/Joan Baez)
7. It Ain't Me Babe
