Észak-Amerikában, egy kis gyarmati városban Will Smythe, a tekintélyes katolikus pap házasságtörést és poligámiát követ el. A puritánok fel akarják akasztani, de végül néhány követőjével együtt száműzik a városból. Marion Dalton, a vadász azt akarja, hogy a csoport egy elveszett völgybe menjen, ahol azonban ősi gonosz, sötét szellem lakozik. Dalton felesége szintén tagja a csapatnak, és titokban a katolikus Will Smythe-szel csalja férjét.
A csoport nekivág az útnak, és megérkezik a völgybe, ahol érintetlen természet fogadja őket. A tagok azonban egyenként kezdenek eltűnni, és egyre gyakrabban jelennek meg titokzatos kísértetek. A völgyben tomboló boszorkányságnak végül a titokzatos Leah vet véget, aki rájön, hogyan lehet visszaverni a szellem támadásait.
Horror / Western
USA, 1983, 82 perc
Zene: Brad Fiedel
Szereplők: Rob Paulsen, Mike Genovese
