A tizenkét éves Chuck Norstadt élete egyáltalán nem könnyű. Apa nélkül nő fel, felelőtlen anyja – aki már három sikertelen házasságon van túl – alig törődik vele, ráadásul állandó konfliktusban áll tizenhat éves nővérével, Gloriával, aki kifejezetten gyűlöli őt. Chuck zárkózott, lelkileg labilis, időnként kataleptikus állapotokba esik, és szörnyű rémálmok gyötrik egy arctalan férfiról. Egyetlen vágya, hogy bekerüljön a Holyfield katonai akadémiára, a felvételi vizsgán azonban megbukik. Egy nap, miközben dühét egy régi gumiabroncon vezeti le, megfigyeli őt a környék különce, Justin McLeod, akitől az emberek elzárkóznak összeégett és eltorzult fél arca miatt. A titokzatos férfi a gyerekek körében sűrűn emlegetett téma, akik a háza közelében lévő strandon szoktak játszani. Egy alkalommal McLeod gonosz kutyája elkergeti Chucket a strandról, majd amikor az eső miatt átázva visszatér az elfelejtett könyveiért, McLeod beengedi a házba, hogy megszáradjon. A fiú rájön, hogy a férfi valamikor tanár volt, és megpróbálja rábeszélni, hogy készítse fel a pótfelvételi vizsgára. A férfi eleinte elutasítja a kérést, de végül beleegyezik – bár az együttműködés nem tűnik hosszú életűnek, hiszen amikor Chuck megtagadja egy fogalmazás megírását, McLeod kiteszi a szűrét. Chuck később egy cikket másol le, és azt adja be saját fogalmazásként, McLeod azonban leleplezte a csalást. Végül nagy nehezen megírja saját dolgozatát kedvenc képregényhőseiről. Amikor kisebb nővére, Megan rájön, hogy McLeodhoz jár, Chuck meggyőzi, hogy ne szóljon az anyjuknak, aki épp egy új férfival, Carl Hartley-val kezd kapcsolatot. Chuck szótárhasználatot tanul, megtanul gondolkodni, geometriát és irodalmat sajátít el. Közös munkájuk és egyre őszintébb beszélgetéseik során lassan különleges kötelék szövődik köztük. McLeod megmutatja Chucknak azokat a műalkotásokat, amelyekből megél, és elárulja, hogy égési sérülésektől eltorzult arca egy autóbaleset emléke, amelyben egyik tanítványa életét vesztette. Chuck tanulmányai jól haladnak, és amikor egy próbafelvételin kiváló eredményt ér el, a lelkes McLeod egy öbölfeletti körsétarepüléssel jutalmazza meg. Ezután azonban Chuck rajtakapja Gloriát a barátjával, aki megveri a fiút. A nővér ráadásul kegyetlenül felfe?? előtte, hogy apja alkoholista volt, aki elmegyógyintézetben vetett véget az életének. A boldogtalan fiú McLeodhoz menekül, aki megvigasztalja és nála hagyja aludni. Reggel azonban megjelenik a házban Stark seriff. Kiderül, hogy McLeodot valamikor egyik tanítványa szexuális zaklatásával gyanúsították.
Rendező: Mel Gibson
Szereplők: Mel Gibson, Nick Stahl, Fay Masterson, Gaby Hoffmann, Margaret Whitton, Geoffrey Lewis, Richard Masur, Michael DeLuise, Ethan Phillips, Jean De Baer, George Martin, Michael Currie, Zach Grenier, Viva, Justin Kanew, Malcolm MacRury, Hadrian Maria Netto, Kelly Wood, Jack De Mave
Nyelv: cseh, angol
Feliratok: cseh
Hossz: 115 perc