Bajaja herceg elindul világgá, útja során megismerkedik egy varázslatos, beszélő lóval, és beleszeret a gyönyörű Slavěna hercegnőbe. Lova tanácsára bekötözi az egyik szemét, némaságot színlel, és kertészként áll szolgálatba a kastélyban. Az általa kiadott hangokról kezdik Bajajaként emlegetni. Amikor azonban megjelenik egy sárkány, és a hercegnőt követeli, Bajaja felveszi a páncélját, és lovával megmenti a hercegnőt. Betartja azonban a lovának tett ígéretét, és felismerhetetlenül távozik a csata helyszínéről.
Mese
Csehszlovákia, 1971, 73 perc
Rendező: Antonín Kachlík
Szereplők: Ivan Palúch, Petr Štěpánek, Magda Vášáryová, František Velecký,
