A sárkányok világába négy kapu vezet: tűz, víz, föld és levegő. Csak Ethelbert, az őrző birtokolja a kulcsot és a titkot, hogyan lehet kijutni. Kevin, egy középkorban élő fiú egy vízbe esés után a Sárkányhegyre kerül. Közte és a legfiatalabb sárkánykölyök között hatalmas barátság szövődik. A Sárkányhegyen azonban nem minden tökéletes. Egy gonosz varázsló és segítője megpróbálja uralmuk alá hajtani a hegyet, és igyekeznek elüldözni a fiút – el minden varázslattól, el a barátjától.