A Jac Holzman Presents: Dylan's Circle című összeállítást Jac Holzman mutatja be, és olyan előadók felvételeit tartalmazza, akik Bob Dylan köréhez, valamint a folk- és blueszene színteréhez kötődtek.
A bakelit kiadás olyan dalokat kínál, mint az North Country Blues (élő felvétel), a Nottamun Town vagy a Tomorrow Is a Long Time, valamint a Dylan repertoárjához kapcsolódó The Man in Me. A válogatás jól mutatja, milyen sokféle előadó osztotta meg Dylannal ugyanazt a zenei közeget, és betekintést nyújt a korabeli folkzenei színtérbe.
Zeneszámok
LP1
1. North Country Blues (Live)
2. Nottamun Town
3. Kentucky Moonshiner
4. Jesus Gonna Make Up My Dyin' Bed
5. Ramblin' Blues
6. Love Henry
7. Fare Thee Well (Dink's Song)
8. Walkin' Down the Line (Live at the Mecca, Los Angeles)
9. Pride of Man
10. Bleecker & MacDougal
LP2
1. Goodman, Schwerner and Cheney
2. Here's to the State of Mississippi
3. On the Road Again
4. Screamin'
5. Maggie's Farm (Live)
6. Tomorrow Is a Long Time
7. If Your Monkey Can't Get It
8. Bummer In The Summer
9. Louise
10. The Man In Me
