Sorozat öt varázsló lány mágikus kalandjairól, amely az azonos nevű, világszerte népszerű képregény alapján készült.
Epizódok:
8. Csapda Torus Filney-ben
Meridian gonosz ura, Phobos, csel segítségével próbálja leleplezni lehetséges kémeit. Azt a pletykát terjeszti, hogy megtalálták a Pecsétjét. Caleb bedől a csapdának, és áruló futóhomokba süllyed. Will, Irma, Taranee, Cornelia és Hay Lin a segítségére sietnek, ám emiatt le kell mondaniuk az iskolai színházi előadásról, amelyben szerepelniük kellett volna. Maguk helyett asztrális cseppeket küldenek az előadásra, amelyek tökéletes másolataik. A cseppek azonban sajnos nem tudják eljátszani a varázslók szerepét, így a nagyszerű siker helyett a lányokra dühös igazgató és büntetés vár.
9. A nyomkövető visszatér
A kémek bandája, amelyet a gonosz Phobos küldött Heatherfieldbe, megpillantja Calebet, a lázadók vezérét, és Bunk csempészt. Ők a Őrzők segítségére szorulnának, csakhogy Will, Irma, Taranee, Cornelia és Hay Lin mind el vannak foglalva. Szeretnének ugyanis eljutni egy kasszasiker-film harmadik részének éjféli premierjére. A varázslók nem akarnak elveszíteni a helyüket a sorban, ezért felváltva küzdenek a Nyomkövető és segítői ellen. Mindig érezhetően hiányzik azonban egy barátnő...
10. A képben
A varázslók a heatherfieldi múzeumban keresnek ötleteket az iskola karneváli díszletéhez – egy középkori vásárhoz. A látogatás során egy Utolsó könnycsepp nevű középkori kép magába szívja őket. A kép másik oldala Phobos, Meridian gonosz urának képtárában függ. Will, Irma, Taranee, Cornelia és Hay Lin a Föld és Meridian között rekednek, és igyekeznek elkerülni Phobos pribékjeit. Ebben az akvarellből álló valószerűtlen világban azonban nem használhatják varázserejüket, ezért meg kell várniuk, hogy segítségükre siessen Elias Van Dhal, a kép alkotója. Calebet hozta el hozzájuk – hősüket és lovagukat a ragyogó páncélban, aki a lázadást vezeti Meridianban.
11. A Thrép-csillag
Phobosnak sikerült megszerznie egy sokáig elveszettnek hitt varázsköveket. A kő tulajdonosa képes visszahívni egy elveszett személyt, és elveheti annak erejét, aki megpróbálná megakadályozni az illető hazatérését. Phobos ennek segítségével megtudja, hol rejtőzik a Földön a nővére, és megfosztja az Őrzőket erejüktől. Will, Irma, Taranee, Cornelia és Hay Lin így varázslók képében, mágikus képességek nélkül nem tudnak visszaváltozni. Ráadásul a varázslatos Csillag ismeretlen okokból vonzza magához az uralkodó nővérét és a trón igazi örökösét.
Hossz: 86 perc
Rendező: Marc Gordon-Bates, Norman LeBlanc
Hang: Dolby Digital 2.0 csehül, angolul, magyarul, görögül, bolgárul, oroszul
Feliratok: cseh, szlovák, angol, magyar, görög, bolgár, orosz
Képarány: 4:3