Sorozat öt varázslólány mágikus kalandjairól, amelyet az azonos nevű, világszerte népszerű képregény alapján forgattak.
Epizódok:
12. A hercegnő titka
Cornelia megdöbbenve fedezi fel, hogy legjobb barátnője, Elyon a meridiani trón örököse. A hercegnőnek nagy hatalma van, bár maga sem tud róla – Phobos ezért pontosan tudja, hogy óvatosnak kell lennie, és meg kell szereznie Elyon bizalmát, mielőtt a metavilágba viszi. Ezt a feladatot Cedrikre bízza, de az Őrzők véletlenül Elyon barátját, Briant kezdik el gyanúsítani.
13. Állítsuk meg az újságírót
Phobos el akarja végezni az összeolvadás szertartását, és el akarja vinni Elyont a Nagy Háló mögötti világba, ehhez azonban el kell fognia a lány leheletét. A varázslólányoknak meg kell akadályozniuk Phobost ebben, ezért nem veszik le szemüket Elynről, miközben tovább kell élniük a mindennapi életüket. Sikerül nekik, de némileg megkönnyíti dolgukat Caleb, a lázadók vezére és Blunk, a csempész.
14. Találkozás a szülőkkel
Elyont nagyon felkavarja a hír, hogy „szülei" valójában Meridianból származnak, és hogy úgynevezett legjobb barátnői ezt mindig is tudták. Cedrik becsalogatja a Háló mögötti világba azzal, hogy ott találkozhat a bátyjával. Elyon nem sokáig habozik, és elindul új otthona felé. Az Őrzők megpróbálják visszahozni, de Phobos megakadályozza őket: gondoskodik arról, hogy a portáljuk egy óriási húsevő rovarokkal teli akváriumba vezessen.
15. Iszapférgek
Cornelia szomorú, mert legjobb barátnője elment, haragszik Willre, és elegük van a szüntelen szörnyek elleni harcból. Kilép a W.i.t.c.h.-ből, és elvonul egy barátnőjéhez, ahol csak szomorú dalokat hallgat a rádióban. Phobos egy óriási férget küld Heatherfield elpusztítására, de Cornelia sehol sem található – egészen addig, amíg a varázslólányok üzenetet nem küldenek neki kedvenc rádióállomásán keresztül. Éppen időben érkezik vissza, hogy Calebbal és az Őrzőkkel együtt megmentse Heatherfieldet.
16. Arra van az út
Váratlan esemény történik, és Will magára hagyja Mattet az első randevújukon. Kiderül ugyanis, hogy a Blunk által Phobos kastélyából lopott ősi trombita varázslatos erővel bír, és Heatherfield lakóit hipnotizált katonák seregévé változtatja, akik Cedrik parancsait teljesítik. Caleb és Blunk segítenek az Őrzőknek meghiúsítani Cedrik terveit, Will pedig végül mégis elmegy randevúzni Mattel.
Hossz: 86 perc
Rendező: Marc Gordon-Bates, Norman LeBlanc
Hang: Dolby Digital 2.0 csehül, angolul, magyarul, görögül, bolgárul, oroszul
Feliratok: cseh, szlovák, angol, magyar, görög, bolgár, orosz
Képarány: 4:3
