Epizódok:
19. Jobb énem
Az iskolaRádió által szervezett zenekar-csata megfelelő környezetet teremt Matt és Shagon összecsapásához, amelynek végén valaki végleg átveszi az uralmat Matt felett. Nerissa eközben saját terveit szövögeti, hogy végre befejezze a varázslatot, amellyel átváltoztatja a régi Őrzőket.
20. Gyötrelem
Hay Lin hatalmas örömmel fogadja új fogszabályozóját. Önbizalma azonban meginog, amikor Sheffieldbe érkezik Stacey, egy új diáklány, aki megnyeri Erik és az összes többi fiú szívét. Végül kiderül, hogy ezt nem a szépségével érte el, hanem varázslattal... Megbabonázta őket, mert valójában ő nem más, mint Nerissa. Hay Lint azonban még további gyötrelem várja: nagyanyja, Yan Lin, elárulta a boszorkányokat, és átállt a gonosz oldalára.
21. A föld szíve
Napoleon megkapja a beszéd képességét, és így kiderül, hogy Lilian Hale a föld szíve! Nerissa meg akarja szerezni a lányt, aki nem bízik idősebb nővérében, Corneliában, aki segíteni szeretne neki. Cornelia egy mesével próbálja megnyerni húga szívét. Egy mesével, amely elkezdődik beteljesedni! Vajon a Hale nővérek összeveszve maradnak, vagy egyesítik erejüket, és együtt szállnak szembe ellenségükkel?
22. Phobos ígérete
Will minden áron nyerni akar, ezért nem habozik szövetkezni Phobosszal Nerissa ellen. Amikor azonban hatalmát arra használja, hogy tisztességtelenül megnyerje az úszóversenyt, rájön, hogy a győztes nem feltétlenül a nyertes.
Hossz: 87 perc
Hang: Dolby Digital 2.0: csehül, angolul
