A Wynton Kelly Trio tagjai Wynton Kelly zongorista, Paul Chambers bőgős és Jimmy Cobb dobos voltak – Miles Davis ritmusszekciója. Wes Montgomery gitárossal közösen hardbop jazzt játszottak.
A Smokin' At The Half Note című album 1965-ben jelent meg, és ez a formáció egyetlen közös stúdiófelvétele. A felvétel egy New York-i jazzklubban adott fellépést rögzít. A trio Montgomeryvel 1965 nyarán turnézott a vezető amerikai jazzklubokban, és fellépett a Newport Jazz Festivalon is. Az albumon olyan dalok hallhatók, mint a No Blues, az If You Could See Me Now vagy a Four On Six.
Zeneszámok
1. No Blues 12:56
2. If You Could See Me Now 8:21
3. Unit 7 6:44
4. Four On Six 6:43
5. What's New? 6:10
6. Willow Weep For Me 9:08
7. Portrait Of Jennie 3:28
8. Surrey With The Fringe On Top 6:12
9. Oh, You Crazy Moon 5:27
10. Misty 6:53
11. Impressions 5:03
